1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку завербуют в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот приезжает в город для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подставить Юлю как «случайное» знакомство, рассчитывая, что Уиллер поведётся на её сходство с покойной женой.